La película sigue a un personaje conocido como El Director de Fotografía ( Mehdi Hashemi ), quien busca a alguien llamada Atieh (Futuro). Al llamarla, es transportado mágicamente en el tiempo desde principios del siglo XX hasta el reinado de Naser al-Din Shah en el Irán del siglo XIX. Capturado por los guardias del Shah, le muestra al Shah ( Ezzatolah Entezami ) películas de la historia (futura) del cine iraní . El Shah queda fascinado y muestra con entusiasmo a su familia el medio aparentemente mágico.

Mientras veía la película Lor Girl (1932), un melodrama sobre una joven intrépida atacada por bandidos, el Shah se enamora de la heroína, Golnar. Golnar ( Fatemeh Motamed-Aria ) desaparece de la película y aparece en el mundo real de la corte del Shah. Este ordena a sus soldados que la lleven a su harén para convertirla en una de sus muchas esposas. Tras ser transportada hasta el Shah por el tobogán del harén , Golnar lo rechaza e intenta escapar, dando lugar a una cómica escena de persecución.

Mientras tanto, el director de fotografía les muestra películas a las esposas del Shah. El propio Shah quiere que todos vean Lor Girl . Se realiza una gran proyección al aire libre. También se muestran otras películas, en particular el drama de venganza y justicieros Qeysar (1969). El héroe justiciero sale de la película. El Shah le habla sobre usarlo contra sus enemigos y confiesa que su único amor verdadero en el harén fue asesinado por sus otras esposas celosas. Ahora solo sueña con Golnar. Mientras tanto, perturbados por el poder disruptivo del cine, los consejeros del Shah se reúnen para discutir cómo censurar este peligroso medio.